Women-Invest – Patrimoine

Conseil patrimonial

Parce qu’avec « le temps et la patience, la feuille du mûrier devient de la soie », nous nous inscrivons comme les gardiens de la préservation de votre capital, souvent issu du travail de plusieurs générations.

Nous mettons à votre disposition une expertise technique conjuguée à un processus de gestion spécifique et performant fondé sur une vision indépendante et originale, qui a fait ses preuves auprès des plus grands institutionnels suisses et étrangers.

Nous vous offrons les services suivants :

  • Un mandat de gestion discrétionnaire sur mesure basé sur notre approche liée à la préservation et à la croissance du patrimoine. L’optimisation de la performance dépendant du niveau de risque choisi.
  • Un mandat non discrétionnaire basé sur la création d’un profil unique vous impliquant dans chaque décision d’investissement.
  • Une planification patrimoniale personnalisée notamment successorale, en utilisant des structures optimisantes comme par exemple l’assurance-vie…

Sujets / Thèmes Abordables

  • Répartition du patrimoine
  • Etats des lieux « rapide » des assurances-vie existantes
  • Conseil sur un placement financier spécifique
  • Modalité à mettre en place pour le financement d’un projet…

Les étapes sont

  • Etats des lieux/profil client
  • Evaluation des scénarios
  • Intervention d’un expert si nécessaire
  • Offre finale
  • Implémentation

Tarification sur demande

Davantage d’informations :womeninvest.ch