Orientation patrimoniale

Orientation patrimoniale

Il s’agit d’examiner la situation que présente le client, et en fonction de ses objectifs, de lui proposer des scénarios dont certains sont ensuite introduits.

L’ensemble se déroule en 5 étapes avec une estimation d’entretien et de recherche de maximum 15 heures.

Les étapes sont

  • Etats des lieux/profil client
  • Evaluation des scénarios
  • Intervention d’un expert si nécessaire
  • Offre finale
  • Implémentation

Tarification sur demande

Si déplacement à l’étranger, proposition de forfait.