Conseil patrimonial

Conseil patrimonial

Il s’agit d’une consultation autour d’une question ou d’un thème précis.

L’entretien se déroule sur une durée de maximum 3h inclus le travail de recherche qui peut être nécessaire pour compléter l’avis.

Sujets / Thèmes Abordables

  • Répartition du patrimoine
  • Etats des lieux « rapide » des assurances-vie existantes
  • Conseil sur un placement financier spécifique
  • Modalité à mettre en place pour le financement d’un projet…

Tarification sur demande

Si déplacement à l’étranger, proposition de forfait.